| קטגוריה | משקל | ציון | מה נמדד |
|---|---|---|---|
| 👨💼 איכות הנהלה | 15 | 15 | נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF |
| 💰 איכות פיננסית | 20 | 19 | נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים |
| 🏰 יתרון תחרותי | 20 | 16 | עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח |
| 📈 פוטנציאל צמיחה | 15 | 7 | נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח |
| 🤖 טכנולוגיה וחדשנות | 10 | 5 | לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט |
| 📊 תמחור | 10 | 3 | נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA |
| ⚠️ סיכון | 10 | 10 | נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי |
| סה"כ | 100 | 75 | 🟢 חזקה |
| שם החברה | W.W. Grainger, Inc. |
| סימבול | GWW |
| תחום פעילות | Industrials · Industrial Distribution |
| בורסה | NYSE |
| שווי שוק | 69.72B$ |
| מחיר | 1489.3$ |
| עובדים | 22,100 |
| אתר | https://www.grainger.com |
W.W. Grainger, Inc., יחד עם החברות הבנות שלה, מפיצה מוצרים ושירותים תחזוקה, תיקון ותפעול בעיקר בצפון אמריקה, יפן ובריטניה. החברה פועלת באמצעות שני סגמנטים, High-Touch Solutions צפון אמריקה ו-Endless Assortment. היא מספקת ציוד בטיחות, אבטחה, טיפול ואחסון חומרים, משאבות וציוד אינסטלציה, ניקיון ותחזוקה, וכלי עבודה ידניים לעיבוד מתכת. החברה מציעה גם שירותי תמיכה טכנית וניהול מלאי. היא משרתת עסקים קטנים יותר לתאגידים גדולים, גופים ממשלתיים ומוסדות אחרים, כמו גם תעשיות מסחר, בריאות וייצור באמצעות נציגי מכירות ושירותים וערוצי אלקטרוניקה ומסחר אלקטרוני. W.W. Grainger, Inc. נוסדה בשנת 1927 ומשרדיה הראשיים נמצאים בלייק פורסט, אילינוי.
W.W. Grainger, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating products and services primarily in North America, Japan, and the United Kingdom. The company operates through two segments, High-Touch Solutions North America and Endless Assortment. It provides safety, security, material handling and storage equipment, pumps and plumbing equipment, cleaning and maintenance, and metalworking and hand tools. The company also offers technical support and inventory management services. It serves smaller businesses to large corporations, government entities, and other institutions, as well as commercial, healthcare, and manufacturing industries through sales and service representatives, and electronic and ecommerce channels. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.
W.W. Grainger, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating products and services primarily in North America, Japan, and the United Kingdom. The company operates through two segments, High-Touch Solutions North America and Endless Assortment. It provides safety, security, material handling and storage equipment, pumps and plumbing equipment, cleaning and maintenance, and metalworking and hand tools. The company also offers technical support and inventory management services. It serves smaller businesses to large corporations, government entities, and other institutions, as well as commercial, healthcare, and manufacturing industries through sales and service representatives, and electronic and ecommerce channels. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.
| אחזקה | ||
|---|---|---|
| אינסיידרים (הנהלה ומייסדים) | 6.32% | ✓ |
| מוסדיים | 76.43% |
| גוף | % מהחברה |
|---|---|
| Blackrock Inc. | 9.9% |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.2% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 4.9% |
| State Street Corporation | 4.3% |
| Geode Capital Management, LLC | 3.0% |
| Wells Fargo & Company | 1.9% |
| Wellington Management Group, LLP | 1.7% |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 1.5% |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 15.23B$ | 16.48B$ | 17.17B$ | 17.94B$ | ✓ |
| רווח נקי | 1.55B$ | 1.83B$ | 1.91B$ | 1.71B$ | ✓ |
| EPS מדולל | 30.06 | 36.23 | 38.71 | 35.40 | ✓ |
| תזרים תפעולי (OCF) | 1.33B$ | 2.03B$ | 2.11B$ | 2.02B$ | ✓ |
| תזרים חופשי (FCF) | 1.08B$ | 1.59B$ | 1.57B$ | 1.33B$ | ● |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 38.4% | 39.4% | 39.4% | 39.1% | ● |
| Operating Margin | 14.5% | 15.6% | 15.4% | 13.9% | ● |
| Net Margin | 10.2% | 11.1% | 11.1% | 9.5% | ● |
| מדד | ערך | מה זה אומר | |
|---|---|---|---|
| ROE | 52.3% | תשואה על ההון העצמי | ✓ |
| ROA | 20.3% | תשואה על סך הנכסים | ✓ |
| ROIC (מחושב) | 29.8% | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק | ✓ |
| Debt / Equity | 0.65 | יחס חוב להון עצמי | ● |
| Debt / EBITDA | 0.92 | כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב | ✓ |
| מזומן בקופה | 768.0M$ | מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב | ✗ |
| חוב כולל | 3.07B$ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מניות בממוצע (מדולל) | 51M | 50M | 49M | 48M | ✓ |
| בדיקה | ערך | פירוש | |
|---|---|---|---|
| רכישות עצמיות (שנה אחרונה) | 1.04B$ | כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות | ✓ |
| דיבידנדים (שנה אחרונה) | 467.0M$ | תשואת דיבידנד: 66.0% | ✓ |
| איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי | 1.18 | הרווח מגובה במזומן אמיתי | ✓ |
| מכפיל | ערך | הסבר פשוט | |
|---|---|---|---|
| P/E | 32.72 | מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה | ✗ |
| Forward P/E | 28.58 | אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה | ✗ |
| PEG | 1.98 | P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה | ● |
| Price / Sales | 3.60 | שווי שוק ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / Sales | 3.77 | שווי כולל חוב ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / EBITDA | 21.82 | שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי | ✗ |
| Price / Book | 16.09 | מחיר ÷ הון עצמי בספרים | ✗ |
| EBITDA | רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי |
| Free Cash Flow | המזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר |
| ROIC | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק |
| Gross Margin | אחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו |
| ARR | הכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS |
| Dilution | דילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים |
| CAGR | קצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה |
| TAM | גודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו |
| Moat | חפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק |
| CAPEX | השקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות |
| OPEX | הוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות |
| PEG | מכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה |
| EV | שווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק |
| Backlog | צבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה |